15일(현지시간) 미국 정부가 삼성전자에 64억달러(약 8조9000억원) 보조금을 지급하기로 하면서 미국 내 파운드리(반도체 수탁생산) 경쟁이 본격적으로 막을 올렸다.
미 정부는 2022년 반도체법을 제정했다. 자국 내 투자 기업에 반도체 보조금과 연구·개발(R&D) 비용 등 총 527억달러(약 76조원)를 지원하는 것이 골자다. 반도체 생산시설을 미국 내로 끌어와 동아시아 의존도를 줄이는 게 목표다.
이에 대한 화답으로 삼성전자는 미국 내 투자액을 대폭 늘린다. 2030년까지 400억달러(약 55조3000억원) 이상을 투자할 계획이다. 삼성전자는 텍사스주 테일러에 170억달러(약 23조5000억원)를 들여 공장을 짓고 있는데, 투자액을 2배 이상 늘리기로 한 것이다. 현재 건설 중인 공장에 더해 추가로 새 반도체 공장을 건립할 계획이다.
테일러 첫 공장은 2026년부터 4나노미터 및 2나노미터 반도체를 생산할 예정이며, 두 번째 공장은 2027년부터 양산을 시작한다.
삼성전자 보조금은 미국 반도체 기업인 인텔(85억달러·약 12조원)과 대만 TSMC(66억달러·약 9조1000억원)에 이어 세 번째로 큰 규모다.
투자액 대비 보조금 비율은 인텔이 8.5%, TSMC는 10.2%이지만, 삼성전자는 14% 수준이다. 다만 인텔·TSMC가 보조금 외에 저금리 대출을 신청한 것과 달리 삼성전자는 대출 지원은 요청하지 않았다.
지나 러몬도 미 상무부 장관은 (이러한 투자를 통해) 우리가 주도하고 있는 반도체 설계뿐만 아니라 제조, 첨단 패키징, R&D 분야에서도 다시 한번 세계를 선도할 수 있을 것이라고 밝혔다.
앞서 TSMC도 미국에 투자하는 규모를 기존 250억달러(약 34조원)에서 650억달러(약 88조원)로 확대하기로 한 바 있다. 인텔 역시 현재 애리조나·오하이오주에 1.8나노미터 첨단 반도체 등을 양산할 수 있는 공장을 건설하고 있다.
반도체법을 통해 보조금을 지원받은 기업은 10년간 중국 내에서 반도체 생산능력을 인스타 팔로우 구매 5% 이상 확장하지 못한다. 또 수익 전망치를 초과한 이익은 ‘공유’해야 하는 등 독소조항으로 비칠 수 있는 조건도 붙어 있다. 그런데도 삼성전자는 주요 고객사인 엔비디아·퀄컴 등 인공지능(AI) 칩 설계사들이 미국에 몰려 있다는 점 등을 고려해 현지 생산기지를 확보하고 보조금 조건을 받아들인 것으로 보인다.
반도체 업계 관계자는 현지 고객사로부터 AI 반도체 주문을 더 확보하기 위해서는 최대한 가까운 곳에 생산시설을 두는 것이 중요하다고 말했다.
이로써 글로벌 파운드리 업계는 미국 정부의 막대한 보조금을 받은 3사가 치열한 주도권 경쟁을 벌이게 됐다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 파운드리 시장 점유율은 TSMC가 61.2%, 삼성전자는 11.3%를 차지했다.
메모리 기업 SK하이닉스가 받게 될 보조금에도 관심이 쏠린다. SK하이닉스는 미국 인디애나주에 38억7000만달러(약 5조2000억원)를 투자해 AI 메모리용 어드밴스드 패키징 생산기지를 건설하기로 했다. SK하이닉스의 첫 미국 공장으로, 차세대 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 메모리를 양산할 예정이다.